泰國長期以來一直是日系車企在東南亞的生產(chǎn)支柱，由此贏得了“亞洲底特律”的美譽(yù)。如今，隨著主要日系車企整合產(chǎn)能、縮減車型陣容，甚至在某些情況下徹底退出當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，泰國的這一地位正面臨考驗(yàn)。與此同時(shí)，中國車企則在電動(dòng)車市場(chǎng)大舉擴(kuò)張布局。
本篇文章概述了日系車企正在采取的關(guān)鍵舉措、產(chǎn)量與出口量可能遭受的影響、中國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起以及這一切對(duì)泰國汽車行業(yè)未來定位的意義。
1. 日系車企制造布局的整合
日系車企正在對(duì)其在泰國的生產(chǎn)基地進(jìn)行結(jié)構(gòu)性縮減和合理化調(diào)整：
本田已決定停止在其大城府工廠的車輛組裝工作，并將業(yè)務(wù)集中在巴真府工廠內(nèi)進(jìn)行。
為了解決長期產(chǎn)能過剩的問題，日產(chǎn)今年已暫停運(yùn)營兩座泰國工廠中的一座，并將生產(chǎn)整合到單一工廠內(nèi)。
三菱計(jì)劃于2027年中期左右暫停運(yùn)營旗下的一座泰國工廠。
作為全球精簡計(jì)劃的一部分，鈴木于2025年第1季度關(guān)閉了其位于羅勇府的工廠，并將資金重新分配給了電動(dòng)車領(lǐng)域。
由于東盟地區(qū)銷量低迷，斯巴魯已于2024年底終止其拉格拉邦（Lat Krabang）工廠的車輛組裝業(yè)務(wù)。
整體來看，這些舉措標(biāo)志著明顯的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變：日系車企在泰國的產(chǎn)能將永久性縮減，全系車型本地化生產(chǎn)的時(shí)代正讓位于更精簡的產(chǎn)品陣容，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向利潤更高、銷量更多的車型。
生產(chǎn)效率和產(chǎn)能管理方面可能遭受的影響
利用率升高，緩沖量減少：減少工廠數(shù)量雖能提高資本效率，但會(huì)降低應(yīng)對(duì)出口激增或需求突然復(fù)蘇所需的靈活性。
產(chǎn)品陣容重點(diǎn)：低銷量或小眾車型更傾向于進(jìn)口而非本地生產(chǎn)。
2. 出口承壓
泰國汽車行業(yè)嚴(yán)重依賴出口，其中日系車企是主要出口商。然而，這些車企的整體業(yè)績已經(jīng)下滑，其中以三菱為代表的主要品牌更是呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)。
若車企未能及時(shí)采取以下措施，生產(chǎn)整合可能會(huì)進(jìn)一步抑制出貨量：
調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從不斷萎縮的燃油車出口業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向符合主要目的地市場(chǎng)需求的混動(dòng)車和電動(dòng)車業(yè)務(wù)。
將泰國重新定位為燃油車/電動(dòng)車混合生產(chǎn)樞紐，而非區(qū)域性燃油車生產(chǎn)樞紐。
如果這些轉(zhuǎn)變滯后于全球需求的變化，泰國的汽車出口總量可能會(huì)呈下降趨勢(shì)，這將對(duì)長期以來依賴外部市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長的汽車行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。
3. 中國車企致使競(jìng)爭(zhēng)加劇
在日系品牌整合的同時(shí)，中國車企正迅速擴(kuò)張其在東南亞的布局，其中泰國被視為關(guān)鍵市場(chǎng)：
由電動(dòng)車引領(lǐng)的增長：中國車企正積極推出具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)車
當(dāng)?shù)赝顿Y：數(shù)家中國品牌承諾在泰國進(jìn)行本地組裝或全面生產(chǎn)，并將泰國作為國內(nèi)銷售和區(qū)域出口的基地。
中國車企的擴(kuò)張直接挑戰(zhàn)了日系車企的傳統(tǒng)主導(dǎo)地位：
市場(chǎng)份額流失：中國品牌正在迅速崛起，尤其是在純電市場(chǎng)和某些乘用車細(xì)分市場(chǎng)。
若日系車企僅采取漸進(jìn)式應(yīng)對(duì)策略，中國車企有望在未來的增長份額中占據(jù)大頭，尤其是在電動(dòng)車領(lǐng)域。
4. 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與消費(fèi)者選擇
日系車企的業(yè)務(wù)整合將重塑泰國國內(nèi)市場(chǎng)：
本地生產(chǎn)車型減少：隨著產(chǎn)品線精簡，部分車型將停止在本地生產(chǎn)，或改為整車（CBU）進(jìn)口，價(jià)位可能更高。
品牌戰(zhàn)略調(diào)整：日系品牌或?qū)⒅攸c(diǎn)布局核心細(xì)分市場(chǎng)（如皮卡、主力SUV），同時(shí)降低對(duì)低銷量乘用車的投入力度。
消費(fèi)者權(quán)衡取舍：日系車企的產(chǎn)品種類減少給了其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可乘之機(jī)：
中國車企將填補(bǔ)產(chǎn)品空白，尤其是在電動(dòng)車和入門級(jí)/中檔乘用車領(lǐng)域。
中日之外的車企將瞄準(zhǔn)高端或特殊細(xì)分市場(chǎng)。
實(shí)際上，整體選擇范圍可能并未縮小，但選擇的構(gòu)成正在從以日系品牌為主導(dǎo)的車型陣容轉(zhuǎn)向更加多元化的格局，其中包含日本、中國及全球品牌。
5. 市場(chǎng)份額：日系車企的主導(dǎo)地位正在削弱，但不會(huì)消失
盡管面臨上述挑戰(zhàn)，日系車企目前仍是泰國市場(chǎng)的銷量支柱。不過，它們的相對(duì)主導(dǎo)地位正在明顯削弱，尤其是在乘用車和電動(dòng)車領(lǐng)域。
關(guān)鍵要點(diǎn)：
日系品牌仍然占據(jù)大約三分之二的市場(chǎng)份額，但這一比例較五年前近90%的峰值水平已有所下滑。
短短幾年內(nèi)，中國車企的市場(chǎng)份額已從3-5%增長至20%以上，而電動(dòng)車是上述增長的主要推動(dòng)力。
其他國家車企的市場(chǎng)份額則相對(duì)穩(wěn)定，這表明主要的競(jìng)爭(zhēng)格局變化發(fā)生在日系品牌和中國品牌之間，而非市場(chǎng)整體的分散化。
6. 供應(yīng)鏈重組與風(fēng)險(xiǎn)
泰國的一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商面臨著充滿挑戰(zhàn)的轉(zhuǎn)型局面：
生存標(biāo)準(zhǔn)：
有能力為多家車企集團(tuán)提供配套服務(wù)，涉及的車企來自日本、中國，也可能來自韓國/西方。
愿意且有能力投資電動(dòng)車相關(guān)技術(shù)、零部件及系統(tǒng)。
整合風(fēng)險(xiǎn)：
高度依賴低技術(shù)含量燃油車零部件或僅依賴單一日系核心客戶的供應(yīng)商會(huì)有更高風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)以下情況：被收購、被迫成立合資企業(yè)或退出市場(chǎng)。
日系和中國車企在電動(dòng)車相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)本地化的速度和深度將在很大程度上決定泰國供應(yīng)商轉(zhuǎn)型期的陣痛程度和持續(xù)時(shí)間。
7. 前景展望：從日系燃油車生產(chǎn)樞紐變成中日車企混合的電動(dòng)車生產(chǎn)樞紐
泰國作為“亞洲底特律”的地位不太可能消失，但其含義正在發(fā)生變化：
從歷史上看，上述稱號(hào)反映了泰國作為以日系車企為中心的燃油車生產(chǎn)樞紐服務(wù)于東盟及主要出口市場(chǎng)的角色定位。
未來十年內(nèi)，泰國有望轉(zhuǎn)型為更加多元化的生產(chǎn)基地：
日系車企雖然正在縮減規(guī)模，但仍占據(jù)核心地位，尤其是在皮卡及特定SUV細(xì)分市場(chǎng)。
中國車企正在電動(dòng)車領(lǐng)域迅速擴(kuò)張，并將最終進(jìn)軍泰國汽車出口市場(chǎng)。
供應(yīng)鏈正日益分化為傳統(tǒng)燃油車零部件與不斷增長的電動(dòng)車系統(tǒng)及模塊兩大板塊。
在可預(yù)見的未來，日系車企仍將是泰國汽車生態(tài)系統(tǒng)中不可或缺的一部分，但幾乎由它們壟斷的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。在日益以電動(dòng)車為中心的格局中，下一階段的主題將是中日兩國車企的共存和競(jìng)爭(zhēng)。
