據(jù)LMC Automotive最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年11月全球輕型車經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為9,500萬輛/年，在上月基礎(chǔ)上小幅提升的同時(shí)，還創(chuàng)下了年內(nèi)最高水平。從同比數(shù)據(jù)來看，當(dāng)月銷量繼續(xù)保持增長，較2023年同期增長了6%。全球輕型車市場1-11月的累計(jì)銷量為8,000萬輛。
11月，美國和中國等全球主要市場的銷量維持增勢。以舊換新補(bǔ)貼政策以及競爭極為激烈的定價(jià)環(huán)境正讓中國市場消費(fèi)者受益。由于銷售天數(shù)比去年同期多了一天，美國市場當(dāng)月銷量也實(shí)現(xiàn)了同比增長。在政治和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域問題持續(xù)存在且因德法兩國近期的政府動(dòng)蕩而加劇的背景下，西歐市場銷量依然維持了此前的低迷走勢。各市場表現(xiàn)如下：
-- 北美 --
11月美國輕型車銷量實(shí)現(xiàn)同比強(qiáng)勢增長，這在一定程度上要?dú)w因于今年11月的銷售天數(shù)比去年同期多了一天，而全美汽車工人聯(lián)合會于去年11月舉行的罷工也創(chuàng)造出了較低的銷量基數(shù)。當(dāng)月銷量同比增長12.3%達(dá)138萬輛，經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量則升至1,670萬輛/年，創(chuàng)下2021年5月以來的新高。隨著2025款車型持續(xù)進(jìn)入市場，當(dāng)月的新車平均成交價(jià)也有所上升，環(huán)比增長272美元達(dá)45,335美元，而銷售獎(jiǎng)勵(lì)金則環(huán)比增長233美元達(dá)3,350美元，原因或許在于車企和經(jīng)銷商在“黑五”購物季期間提供了促銷折扣。
11月加拿大輕型車銷量同比增長12%達(dá)15.1萬輛，創(chuàng)下2017年以來11月單月銷量的新高。盡管銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，但當(dāng)月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量從10月的198萬輛/年降至192萬輛/年。墨西哥方面，11月銷量延續(xù)了今年至今的優(yōu)異表現(xiàn)，同比激增20.5%達(dá)15.5萬輛，超越了該機(jī)構(gòu)的初步預(yù)期。經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量則從10月的145萬輛/年升至151萬輛/年。
-- 歐洲 --
11月西歐輕型車市場的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為1,390萬輛/年，連續(xù)第二個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，不過與往年相比仍較疲軟。今年1-11月的累計(jì)銷量則突破了1,200萬輛，較去年同期略有提升。德國和法國正在努力應(yīng)對高水平財(cái)政負(fù)債，同時(shí)兩國的汽車行業(yè)也步履維艱，而兩國政府的垮臺則加劇了西歐地區(qū)面臨的挑戰(zhàn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著貨幣政策持續(xù)松綁以及價(jià)格更親民的電動(dòng)車紛紛上市，2025年西歐市場將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。不過，特朗普的勝選以及關(guān)稅增長的可能性將對西歐地區(qū)實(shí)現(xiàn)更廣泛的經(jīng)濟(jì)增長構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)，而這種風(fēng)險(xiǎn)也將具體涉及到汽車行業(yè)。
11月東歐輕型車市場的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為470萬輛/年，與上月相比變化不大。當(dāng)月銷量同比穩(wěn)增9%達(dá)40.9萬輛。盡管俄羅斯市場銷量繼續(xù)保持強(qiáng)勢，但已出現(xiàn)放緩跡象，該國11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量環(huán)比下降了14%。土耳其市場銷量則延續(xù)了強(qiáng)勢表現(xiàn)。
-- 中國 --
速報(bào)值顯示，在政府以舊換新補(bǔ)貼計(jì)劃的拉動(dòng)下，中國國內(nèi)市場銷量連續(xù)第二個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長。11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量預(yù)計(jì)將達(dá)2,840萬輛/年，為今年以來的最高水平，但仍低于2023年夏季曾達(dá)到過的2,900-3,000萬輛/年。得益于乘用車銷量的強(qiáng)勢表現(xiàn)，11月中國市場銷量（指國內(nèi)批發(fā)銷量）同比增長了10%。輕型商用車銷量繼續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)降幅，這一拖累因素導(dǎo)致1-11月的累計(jì)銷量同比微降0.4%。
乘用車零售銷量的同比增幅仍快于批發(fā)銷量的同比增幅，表明市場蘊(yùn)藏的潛在增勢或許比批發(fā)銷量數(shù)據(jù)所顯示的更為強(qiáng)勁。車企之間的價(jià)格戰(zhàn)曾一度有偃旗息鼓之勢，但如今已烽火重燃，而消費(fèi)者顯然正在享受以舊換新補(bǔ)貼和車輛大降價(jià)帶來的優(yōu)惠。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，寶馬在宣布退出價(jià)格戰(zhàn)后又選擇再次加入，而比亞迪正在要求供應(yīng)商進(jìn)一步降價(jià)。明年，中國市場的價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒏鼮閼K烈，有傳言稱政府將延長以舊換新補(bǔ)貼計(jì)劃的有效期。
-- 其他亞洲地區(qū) --
在經(jīng)歷了10月的異常強(qiáng)勢表現(xiàn)之后，日本市場的銷量增速有所放緩，不過11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量仍達(dá)到了489萬輛/年的穩(wěn)健水平。2024年，5家車企因車輛認(rèn)證違規(guī)問題而實(shí)施了數(shù)周至數(shù)月不等的臨時(shí)停產(chǎn)或暫停交付措施，新車供應(yīng)的不足極大擾亂了市場銷量。不過，隨著涉事車企的生產(chǎn)和供應(yīng)恢復(fù)常態(tài)（大發(fā)除外），市場銷量已經(jīng)開始明顯回升，但日本市場今年的全年銷量預(yù)計(jì)仍將同比下降7%。持續(xù)的通脹問題、緩慢的工資增速以及全球不確定性的增加也在削弱消費(fèi)者和企業(yè)的信心。
今年韓國市場的全年銷量預(yù)計(jì)將創(chuàng)下2013年以來的新低。該國11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為168萬輛/年，但這一穩(wěn)健表現(xiàn)僅僅將1-11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量均值提升到了161萬輛/年。2024年韓國市場銷量受到了以下因素的影響：1) 2023年6月到期的乘用車消費(fèi)稅臨時(shí)減免政策對于銷量的提前釋放效應(yīng)； 2) 韓系車企的純電動(dòng)車銷量增速放緩；3) 車貸利率高企。由于車型更新周期較長，且企業(yè)信心在全球不確定因素的影響下較為低迷，1-11月韓國輕型商用車的累計(jì)銷量同比下降了23%。
-- 南美 --
11月，巴西輕型車市場維持強(qiáng)勢表現(xiàn)，銷量同比增長19.6%達(dá)24.1萬輛。當(dāng)月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量從10月的286萬輛/年升至300萬輛/年出頭，自2015年1月以來首次突破300萬輛/年的大關(guān)。在強(qiáng)勁消費(fèi)支出的帶動(dòng)下，巴西輕型車銷量重新回到了新冠疫情爆發(fā)前的水平。與此同時(shí)，該國的失業(yè)率繼續(xù)下降，信貸供應(yīng)情況得到改善，而租車公司則紛紛更新車隊(duì)用車。
11月，阿根廷輕型車銷量同比下降2%至3.33萬輛。盡管該國當(dāng)月的銷量并未實(shí)現(xiàn)同比增長，但這一結(jié)果仍高于該機(jī)構(gòu)的最初預(yù)測。當(dāng)月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量從10月的50.4萬輛/年放緩至45.8萬輛/年，但市場整體健康度仍好于疫情結(jié)束后的大部分時(shí)期。
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