海南橡膠5月30日晚發布公告稱,公司擬以不低于5.16元/股的價格,非公開發行股票數量不超過75670.96萬股,募集資金總額不超過390310.81萬元(含發行費用),扣除相關發行費用后將全部用于非膠農業、特種膠園等項目。
擬募資39億元
募集資金用途方面,根據公告,熱帶高效非膠農業項目擬使用募集資金100000萬元;特種膠園更新種植項目擬使用募集資金150000萬元;R1公司股權收購項目擬使用募集資金40310.81萬元;補充流動資金100000萬元。所有特定對象均以現金認購。
公告稱,R1公司為公司原控股股東農墾集團控制的公司,且公司通過全資子公司海膠新加坡公司擁有R1公司15%的股權。本次非公開發行募集資金將用于收購農墾集團所持R1公司60%股權。因此,本次非公開發行構成關聯交易。根據上市公司與R1公司股東農墾投資公司簽署的《股權轉讓協議》,擬定的交易對價為6520萬美元,收購標的公司60%股權。由于2016年5月18日農墾投資公司獲得現金分紅312.23萬美元,扣除此項后,本次交易金額為6207.77萬美元。
公司表示,新加坡R1公司系全球最大的橡膠貿易公司。作為國內最大的天然橡膠企業,上市公司擬通過收購R1公司提高天然橡膠貿易業務量,深化對東南亞天然橡膠原材料市場的影響,進一步增強市場話語權和行業地位。
實現產業調整升級
公司表示,受需求增速下滑影響,全球天然橡膠價格低位震蕩,天然橡膠企業面臨較大的業績壓力。2015年,海南橡膠凈虧損9.83億元。上市公司擁有353萬畝膠林、防護林,土地資源十分豐富。在“打造200萬畝核心膠園”戰略的基礎上,亟待合理利用剩余土地資源,實現產業結構調整和升級,增強上市公司盈利能力。
公告稱,通過本次熱帶高效非膠農業項目的實施,上市公司擬使用19萬畝土地,瞄準中高端市場,生產鳳梨、蜜柚、芒果、香蕉等綠色生態鮮果。通過該項目的實施,上市公司將逐步實現業務多元化,有效提高盈利能力。
此外,特種膠園所生產的產品將重點面向天然橡膠需求量較大的橡膠制品大型企業及國際大型貿易商。根據其對產品品質要求高,價格敏感度相對較低等特點,為其提供定制化、差異化、高端化的產品。上市公司擬在200萬畝核心膠園中規劃種植約30萬畝特種膠園,從選苗、種植、撫管、割膠等各環節采取措施,保障膠園所產膠乳的品質。
長江證券研報認為,未來天然橡膠價格存在較大上漲空間,且由經濟復蘇拉動的橡膠消費擴大化勢頭明確,將對上市公司橡膠產品銷售形成強力支撐;在軍用航空輪胎橡膠國產化的背景下,公司積極借助先進橡膠產業聯盟的平臺,開發專用膠、特種膠等高附加值產品,進一步強化核心競爭力。（中國證券報）
